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Buenos Aires, 09 mayo 2013 (10:59) | NOSIS

YPF captó $300 M con ON minorista

Buenos Aires, may. 9 --(Nosis)-- YPF cubrió su oferta prevista de 300 millones de pesos por la tercera Obligación Negociable (ON) diseñada para inversores minoristas, pero las ofertas apenas superaron en 4 por ciento (12 millones) el monto máximo buscado, cuando la primera versión del título tuvo una sobredemanda de 115 por ciento y la segunda del 50 por ciento.

En la subasta de la ON Clase XVI que comenzó el pasado lunes 29 de abril y se extendió hasta ayer -un día más de lo previsto-, participaron más de 12.000 personas y el 49,7 por ciento generó órdenes por menos de 10.000 pesos.
Tal como se definió para la Clase XII, colocada a mediados de diciembre último y por la que captó 150 millones de pesos, así como la Clase XIV lanzada en marzo por 300 millones, la nueva ON de la petrolera controlada por el Estado nacional es a doce meses y posee un interés fijo del 19 por ciento.
Dentro del Programa Global de ON que prevé un monto máximo en circulación de hasta 5.000 millones de dólares, la compañía ya captó 12.976 millones de pesos desde que Miguel Galuccio asumió como CEO y definió un plan de inversiones por 37.200 millones de dólares para el quinquenio 2013 - 2017.

Buenos Aires, 08 mayo 2013 (18:46) | NOSIS

YPF emitió ONs bajo programa global por u$s 3.000 M

Buenos Aires, may. 08 --(Nosis)-- La petrolera YPF emitió tres clases mayoristas de obligaciones negociables, una de ellas denominada en Pesos y las dos restantes en Dólares Estadounidenses, y una clase minorista en Pesos, que se emitirá el próximo 10 de mayo.
Para ello contó con el asesoramiento jurídico del Estudio O'Farrell.



Las emisiones se realizaron bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF S.A., recientemente ampliado para permitir la emisión de nuevas obligaciones negociables por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses tres mil millones (u$s 3.000 millones).

Las Clases mayoristas

Las Obligaciones Negociables Clase XVII se emitieron por un monto de $2.250.000.000 y las mismas fueron incluidas dentro del inciso k del Reglamento General de la Actividad Aseguradora por parte del Comité de Elegibilidad de Inversiones creado por la norma. Es decir que, según dicho Comité, las inversiones en las obligaciones negociables Clase XVII se consideran ?inversiones de la economía real?, en las que las compañías aseguradoras podrán invertir parte de su liquidez.
Las Obligaciones Negociables Clase XVIII y XIX se emitieron por un monto de US$ 61.000.000 y US$ 89.000.000 respectivamente, previéndose su integración y pago de servicios en Pesos al tipo de cambio oficial.
Esta modalidad ?dollar-linked? permite al inversor adquirir activos denominados en la moneda norteamericana sin tener que recurrir a la compra de dólares billete, que en la actualidad se encuentra restringida por la normativa local.
La fecha de emisión y liquidación de los títulos fue el 30 de abril de 2013. Las Obligaciones Negociables Clase XVII se emitieron a un plazo de 7 años. Las mismas pagarán intereses trimestrales que se devengarán a una tasa de interés variable de BADLAR más 225 puntos básicos y la fecha de vencimiento será el 30 de abril de 2020, amortizándose en dos cuotas, el 30 de abril de 2019 y el 30 de abril de 2020.
Las Obligaciones Negociables Clase XVIII y XIX en Dólares Estadounidenses se emitieron a un plazo de 2 y 4 años respectivamente. Las mismas pagarán intereses trimestrales que se devengarán a una tasa de interés fija de 0,10% y 1,29% nominal anual respectivamente, amortizándose íntegramente a su vencimiento, el 30 de abril de 2015 y 2017, respectivamente.
Los Colocadores de las clases mayoristas fueron: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Actuaron como Organizadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Banco Macro S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

La Clase minorista

Las Obligaciones Negociables Clase XVI, cuya colocación cerró el 8 de mayo, se emitieron por un monto de $300.000.000. Esta clase se encontró dirigida a inversores minoristas, por lo que a diferencia de las clases mayoristas, existió un tope de suscripción posible de $250.000 por inversor, y entre los mecanismos de adquisición se incorporó la modalidad ?on line banking?. La fecha de emisión y liquidación de los títulos será el 10 de mayo de 2013. Las Obligaciones Negociables Clase XVI se emitirán a un plazo de 1 año y pagarán intereses mensuales, que se devengarán a una tasa de interés fija del 19% nominal anual. El bono se amortiza íntegramente a su vencimiento, que será el 10 de mayo de 2014.
Los Organizadores y Colocadores de las clases minoristas fueron: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BBVA Banco Francés S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., Citicorp Capital Markets S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, Puente Hnos. MAE S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., Banco Credicoop Coop Limitado, Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco del Chubut S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco de Valores S.A., Transbur Sociedad de Bolsa S.A. y Rosental S.A. Sociedad de Bolsa. También actuaron como Organizador Nación Fideicomisos S.A. y como Colocador Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
El asesoramiento de O?Farrell consistió en la estructuración de los bonos en general, la confección de los documentos de la oferta, y la realización de las gestiones tendientes a la obtención de las autorizaciones regulatorias ante los distintos organismos.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Buenos Aires, 07 mayo 2013 (12:33) | NOSIS

Un día más de plazo para suscribir ON minorista de YPF

Buenos Aires, may. 7 --(Nosis)-- YPF decidió ampliar hasta mañana miércoles, el plazo para que inversores minoristas puedan suscribir la Clase XVI de Obligaciones Negociables (ON) a un año y con un rendimiento de 19 por ciento anual.

La suscripción del tercer título de deuda diseñado por la petrolera estatal para público en general comenzó el pasado lunes 29 de abril y de acuerdo al plan original, terminaba hoy. Pero este mediodía YPF anunció que debido a "la demanda recibida y el pedido del público", la recepción de ofertas cerrará mañana miércoles a las 15 horas.
Según un comunicado de la compañía, las indicaciones de interés ya superaron el monto mínimo de emisión de 100 millones de pesos. Al igual que en las otras dos emisiones, el máximo fue fijado en 300 millones de pesos.
Para esta suscripción se autorizaron 21 agentes colocadores: los bancos BACS (Banco de Crédito y Securitización), Galicia, Provincia de Buenos Aires, Macro, Santander Río, Francés, Credicoop, Itaú, Hipotecario, del Chubut, Provincia de Neuquén y Banco de Valores, junto a las sociedades de bolsa Nación Bursátil, Cohen, Puente Hnos, Raymond James Argentina, Allaria Ledesma, Transbur y Rosental, más el MAE y Citicorp Capital Markets.
Dentro del Programa Global de ON que prevé un monto máximo en circulación de hasta 5.000 millones de dólares, la compañía ya captó 12.676 millones de pesos desde que Miguel Galuccio asumió como CEO y definió un plan de inversiones por 37.200 millones de dólares para el quinquenio 2013 - 2017.

Buenos Aires, 30 abril 2013 (19:17) | NOSIS

YPF amplió a u$s 5.000 M programa de emisión de deuda

Buenos Aires, abr. 30 --(Nosis)-- La petrolera YPF amplió hoy de 3.000 millones de dólares a 5.000 millones su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda, y decidió crear una reserva para dividendos, según lo resolvió en una Asamblea General que pasó a cuarto intermedio.

En una comunicación a la Bolsa de Comercio, YPF informó que aprobó por amplia mayoría siete puntos del orden del día y, dada la cantidad de puntos incluidos, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 30 de mayo a las 17, para tratar el resto del temario.
Los accionistas aprobaron la Memoria y el Balance General del año 2012, la ampliación del mencionado programa de deuda en 2.000 millones de dólares y la creación de una reserva para dividendos.
También la petrolera informó la aprobación de un plan de compensaciones de largo plazo en acciones al personal mediante la adquisición de acciones propias de YPF, para el que se creará una reserva de 120 millones de pesos.

Buenos Aires, 24 abril 2013 (12:52) | NOSIS

B.Hipotecario colocó ON por $300 M

Buenos Aires, abr. 24 --(Nosis)-- Banco Hipotecario (BH) reunió el máximo previsto de 300 millones de pesos mediante la colocación de dos series de Obligaciones Negociables (ON) a 12 y 21 meses.

Por la Serie VIII de ON a un año, la entidad financiera captó 41,003 millones de pesos. Este título pagará una tasa de interés fija del 18,5 por ciento anual.
Y por la Serie IX de ON a 21 meses, el Hipotecario tomó 258,997 millones de pesos. En este caso, el rendimiento sobre tasa Badlar para bancos privados fue de 280 puntos básicos.
Ambas ON amortizarán capital al vencimiento: la serie VIII el 20 de abril del año próximo y la serie IX el 25 de enero de 2015.
Las emisiones se efectúan en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por 500 millones de dólares que fuera autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y por la Asamblea de accionistas a principios de 2011.

Buenos Aires, 22 abril 2013 (13:09) | NOSIS

YPF busca hasta $3.000 M con tres clases de ON

Buenos Aires, abr. 22 --(Nosis)-- El próximo viernes, YPF buscará reunir hasta el equivalente a 3.000 millones de pesos mediante dos clases de Obligaciones Negociables (ON) a dos y cuatro años denominadas en dólares y una tercera clase en moneda local a siete años.

Por las clases XVIII y XIX de ONs, la petrolera controlada desde hace un año por el Estado nacional pretende obtener hasta 150 millones de dólares. Y por la Clase XVII buscará entre 1.750 y 2.250 millones de pesos.
Las ONs clases XVIII y XIX, bajo el sistema dollar-linked, vencerán a 24 y 48 meses, amortizarán el capital de manera íntegra al vencimiento y pagarán intereses cada tres meses.
La ON Clase XVII con vencimiento a 84 meses y a tasa variable, también tendrá pago trimestral de intereses pero amortizará el capital en dos cuotas.
La colocación de las tres clases de ON se realizará el próximo viernes 26, entre las 10 y las 16.
Dentro del Programa Global de ON que prevé un monto máximo en circulación de hasta 3.000 millones de dólares, y que una asamblea de accionistas convocada para fines de este mes llevará a 5.000 millones, la compañía ya captó 9.650 millones de pesos desde que Miguel Galuccio asumió como CEO y definió un plan de inversiones por 37.200 millones de dólares para el quinquenio 2013 - 2017.

Buenos Aires, 08 abril 2013 (12:39) | NOSIS
Grimoldi captó $40 M con ON a 2 años a tasa variable

Buenos Aires, abr. 8 --(Nosis)-- La empresa de calzados Grimoldi reunió 40 millones de pesos mediante la colocación de la Serie II de Obligaciones Negociables (ON) a dos años con una tasa Badlar más 3,6 puntos porcentuales.

La compañía aplicará la mayor parte de los fondos al relanzamiento y fabricación de productos de la marca Vans en el país.
La oferta inicial era por 30 millones de pesos, pero teniendo en cuenta que las ofertas recibidas sumaron 92,19 millones, Grimoldi amplió la colocación a 40 millones.
La Serie II de ON amortizará capital en 18 cuotas mensuales a partir del séptimo mes de emisión, por lo que el primer pago será en noviembre próximo. el pago de intereses será a mes vencido, desde mayo.

Buenos Aires, 04 abril 2013 (13:58) | NOSIS

YPF volverá a colocar ONs

Buenos Aires, abr. 4 --(Nosis)-- El directorio de YPF aprobó la emisión de nuevas Obligaciones Negociables (ON) por un monto de hasta 3.700 millones de pesos.

La decisión fue adoptada por el directorio de la principal petrolera del país en su reunió del miércoles 26 de maro, y hoy fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La nueva emisión de deuda se hará dentro del Programa Global de ON en vigencia, cuyo monto máximo en circulación fue ampliado en septiembre del año pasado hasta 3.000 millones de dólares, y que una asamblea de accionistas convocada para fines de este mes llevará a 5.000 millones.
Desde entonces, YPF reunió 5.610 millones de pesos mediante tres clases de ON, las primeras colocaciones de deuda que lanzó la compañía luego de que en mayo pasara a ser controlada por el Estado Nacional.
Desde mayo de 2012, bajo la nueva conducción de Miguel Galuccio, la principal petrolera del país colocó deuda por unos 9.650 millones de pesos, teniendo en cuenta el plan de inversiones por 37.200 millones de dólares para el quinquenio 2013 - 2017.

Obligaciones negociables

El directorio del Banco Hipotecario, que preside Eduardo Elsztain (foto), aprobó la emisión de obligaciones negociables serie VIII y IX por la suma, en conjunto, de hasta $ 300 millones, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 500 millones (o su equivalente en pesos). La decisión fue dada a conocer ayer a través de un comunicado enviado por el banco a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el que se menciona que "oportunamente se informará la fecha de emisión" de las obligaciones.

La Nacion

Tras el éxito de los papeles de YPF, otra firma local quiere emitir bonos para ahorristas
19/03/2013
Directivos de la empresa Invap, especializada en el diseño y construcción de equipamientos de alta tecnología, se reunieron con agentes de la Comisión Nacional de Valores



Ante la buena repercusión que logró YPF entre los ahorristas minoristas con sus dos últimas emisiones de bonos, otra firma nacional sociedad del Estado demostró interés en sumarse y podría seguir los pasos de la petrolera.

A fines del año pasado, luego de la primera colocación minorista de la petrolera nacional, el Invap, una de las más prestigiosas empresas argentinas de tecnología aplicada, realizó consultas respecto a la posibilidad de emitir una Obligación Negociable (ON) del estilo de la de YPF, según un artículo publicado este martes por el diario Tiempo Argentino.

De hecho, -siempre según la fuente- el presidente de la compañía, Héctor Otheguy, junto a un grupo de técnicos de la firma, mantuvieron un encuentro con equipos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), para evaluar la posibilidad.

Por el doble efecto que genera la opción de los bonos para las empresas, esto es, financiamiento y a la vez ahorro para los minoristas, la CNV, que comanda Alejandro Vanoli, ya empezó a sondear pymes nacionales de Buenos Aires y el Interior, que necesitan del financiamiento a baja escala, publicó Infobae.com.

El Invap es una sociedad del Estado (controlado por el gobierno de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica) que tiene más de 30 años en el mercado nacional y 20 en el internacional, y es muy reconocido en el mundo por el desarrollo de tecnología nuclear y de satélites.

La firma tiene un antecedente en esto de buscar financiamiento por esta vía. En 2009, la firma procedió a ingresar a la oferta pública con la emisión de Obligaciones Negociables por u$s30 millones, para hacerse de fondos para invertir en activos físicos en la Argentina. En aquel entonces, la entidad eligió como colocador principal al Banco Galicia, y el Nación actuó como co-colocador.

Infobae

11/03/2013 10:58 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
GGAL
Informa decisión del Directorio de emitir ON - Clase IV

Miércoles 06 de marzo de 2013 | Publicado en edición impresa

YPF captó otros $ 1660 millones

La petrolera YPF sufrió ayer una pequeña desilusión en su estrategia para lograr financiamiento local para financiar el ambicioso plan de inversiones con que espera revertir el proceso de declinación en su producción de crudo y gas.

Tras haber logrado el viernes un rotundo respaldo de ahorristas comunes, de los que captó los $ 300 millones que salió a buscar, no pudo obtener ayer el total de hasta $ 2000 millones que procuraba de inversores institucionales o profesionales.

La sorpresa llegó por el bono que en la plaza se conoce como dólar-link, ya que ajusta capital por la variación del tipo de cambio oficial. Este tipo de colocación, que había sido las más exitosa en la plaza local en los últimos meses (ya que permitía obtener cobertura frente a una posible mayor devaluación del peso), le acercó a la petrolera un 23% menos de los recursos que salió a buscar: el equivalente a US$ 229,7 millones cuando buscaba un máximo de US$ 300 millones.

El título en cuestión (clase XV y en dólares, aunque se suscribe en pesos) pagará a sus tenedores una tasa del 2,5% nominal anual y reintegra capital en 21 meses, le acercó a la tesorería de la compañía unos $ 1160 millones, $ 354 millones menos de lo que era su máxima expectativa.

La que no defraudó fue la Obligación Negociable (ON) clase XIII, en pesos a tasa variable y con vencimiento en diciembre de 2018, con las que captó el máximo buscado, aunque, según fuentes de mercado, gracias al auxilio que habría recibido de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Ese título pagará una tasa que ya había sido fijada en 4,75% sobre Badlar (la que paga la banca por un plazo fijo mayorista), un interés final del 19,25% a valores de ayer.

La Nacion